Plusieurs versions disponibles : version française et version anglaise (avec la narration par Leonard Cohen). Drame psychologique évoquant la naissance et la lente dissolution d'un couple dans les milieux bohèmes et aisés de Montréal. Dans ce premier long métrage de fiction de nature autobiographique réalisé au Québec et tourné selon les méthodes et les techniques du cinéma direct, Claude Jutra revit à l'écran sa propre histoire d'amour avec Johanne Harrelle. Dans un Montréal "ouvert" des années 1950 et 1960, un jeune homme tente de percer dans le monde du cinéma et une jeune femme noire, orpheline et mariée, poursuit une carrière de mannequin. Tous les deux se livrent en toute liberté à une confession mutuelle, ce jeu de la vérité conduisant Johanne à s'enquérir de l'homosexualité probable de Claude. Ils devront aussi se confronter à l'angoissant dilemme de l'avortement lorsque Johanne tombera enceinte. Une lente dissolution du couple s'amorce alors.